2024年の資産運用業界は、特にテクノロジーと戦略的な人材投資に焦点を当て、顧客体験を向上させることで、より大きな利益を生み出す機会を迎えています。
環境、社会、およびガバナンス（ESG）投資の重要性が増しています。
投資家は、利益だけでなく、社会的責任を果たしつつ、環境保護にも貢献する資産に投資することにますます関心を寄せています。
この動きは、特に若い世代の投資家の間で顕著であり、彼らは投資する企業のサステナビリティに高い価値を置いています。
また、デジタル資産、特に仮想通貨やブロックチェーン技術を活用した資産運用も注目を集めています。
これらの技術は、透明性と効率性を高めることで、資産運用の新たな可能性を開いています。
自分の1月の資産運用の結果を振り返ると、新NISAを活用して株式投資に挑んだこと、FXでのスワップポイント狙いという多角的なアプローチを試みました。
新NISAを活用した株式投資では、限度額を超えた部分を特定預かりで購入することになり、この柔軟性が今後も重要になってくると感じています。
投資信託では、成長枠と投資枠での設定ミスがありましたが、これも学習の一環と捉え、次に活かせるようにします。
１月末のポートフォリオの一覧を以下の表にまとめました。
| カテゴリ | 銘柄／ファンド名 | 含み損益（％） |
|---|---|---|
| 株式（現物/特定預り） | 5192 三ツ星ベルト | 4.94 |
| 株式（現物/特定預り） | 5988 パイオラックス | 2.92 |
| 株式（現物/特定預り） | 1820 西松建 | -1.32 |
| 株式（現物/特定預り） | 7267 ホンダ | -0.37 |
| 株式(現物/特定預り)合計 | 2.03 | |
| 株式（現物/NISA預り（成長投資枠）） | 4992 北興化 | -1.36 |
| 株式（現物/NISA預り（成長投資枠）） | 6651 日東工 | 8.08 |
| 株式（現物/NISA預り（成長投資枠）） | 1662 石油資源 | 2.91 |
| 株式(現物/NISA預り(成長投資枠))合計 | 4.33 | |
| 投資信託（金額/NISA預り（成長投資枠）） | 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 3.7 |
| 投資信託（金額/NISA預り（成長投資枠）） | ピクテ－ｉＴｒｕｓｔインド株式 | 0.92 |
| 投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))合計 | 1.85 | |
| 総合計 | 3.10 |
１月の結果としては株式の方が投資信託を上回る運用成績をなりました。日本株の方が成長余地があるということでしょうか。株式は様子見て入れ替えしていきます。
FXに関しては、スワップポイントを狙いつつ、価格の低い時に買い、高い時に売るという基本戦略を採用しました。
この戦略は一定の成果を上げましたが、市場の変動には細心の注意を払う必要があります。
FXは損益率3.41％
為替相場が適度に変動したので売買の機会を得られました。スワップポイントメインでやっているので、多少の変動は気にならなくなりました。これは冷静な判断につながっていると思います。
これらの経験を通じて、資産運用においては柔軟性と市場動向への敏感さが非常に重要であると改めて認識しました。
資産運用の世界では、常に新しい挑戦があり、それぞれの動きが将来への道を切り開いています。
私たち個人投資家も、これらの変化を機に学び、適応しながら、自らの資産を賢く増やしていく必要があります。
このような時代の変化を読み解き、未来に向けて柔軟に対応することが、資産運用の成功への鍵となるでしょう。
この記事を通じて、資産運用の最新動向と個人的な経験から得た知見が皆様の投資戦略に役立つことを願っています。
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